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        長江商報 > 華夏銀行200億定增實施   兩大國資股東擬溢價2倍認購80億

        華夏銀行200億定增實施   兩大國資股東擬溢價2倍認購80億

        2022-08-10 07:37:17 來源:長江商報

        長江商報消息 ●長江商報見習記者潘瑞冬

        華夏銀行(600015.SH)第一批定增名單和認購金額出爐。

        8月8日晚間,華夏銀行公告稱,首鋼集團和京投公司擬分別認購公司本次非公開發行的A股股票50億元、30億元。目前,首鋼集團和京投公司分別為華夏銀行第一和第四大股東。

        值得一提的是,此次認購價格為15.16元/股,若按照華夏銀行8月8日股價5.06元/股計算,溢價約2倍。

        根據此前披露的定增預案,華夏銀行擬募資200億元,扣除費用后將全部用于補充核心一級資本。

        長江商報記者發現,目前,華夏銀行核心一級資本充足率處于較低水平。此次定增落地,華夏銀行資本金將得到有效補充。

        200億定增開始實施

        在證監會核準之后,華夏銀行的第一批定增名單出爐。

        根據華夏銀行8月8日公告,首鋼集團有限公司(簡稱“首鋼集團”)、北京市基礎設施投資有限公司(簡稱“京投公司”)承諾分別認購公司本次非公開發行A股股票3.30億股、1.99億股,認購金額分別為50億元和30億元。

        值得一提的是,首鋼集團和京投公司每股認購價格為15.16元,8月8日華夏銀行收盤報5.06元/股,此次認購價格較公司當前股價溢價2倍。

        根據2022年一季報,首鋼集團和京投公司分別持有華夏銀行20.28%、9.95%股份,位列第一和第四大股東,此次定增完成后,兩公司持股將進一步上升。

        事實上,首鋼集團和京投公司的認購僅為此次定增中的一部分。根據2021年5月華夏銀行發布的定增預案,此次定增擬募資200億元,扣除相關發行費用后將全部用于補充核心一級資本,支持未來業務持續健康發展,增強公司的資本實力及競爭力。

        2020年、2021年和2022年一季度末,華夏銀行的核心一級資本充足率分別為8.79%、8.78%、8.75%,一級資本充足率分別為11.17%、10.98%、10.91%,資本充足率分別為13.08%、12.82%、12.76%。目前,華夏銀行的核心一級資本充足率低于上市銀行的平均水平,亟待補充。

        中收占比提升至12.16%

        在銀行讓利實體經濟的大背景下,華夏銀行營業收入增長的同時,利息凈收入占比下降,手續費及傭金凈收入占比提升,收入結構持續優化。

        2021年年報顯示,華夏銀行營業收入958.70億元,同比增長0.59%;歸母凈利潤為235.35億元,同比增長10.62%。2022年一季度,華夏銀行營業收入240.00億元,同比增長1.65%;歸母凈利潤56.26億元,同比增長5.06%。

        上述報告期,華夏銀行手續費及傭金凈收入分別為92.52億元、28.19億元,營收占比為9.65%、12.16%?梢钥吹,2022年一季度,華夏銀行手續費及傭金凈收入營收占比提升了2.51個百分點。

        利息凈收入依然為華夏銀行營收的大頭,但占比顯著下降。2021年和2022年一季度,華夏銀行利息凈收入分別為796.05億元、187.96億元,占營業收入的比重分別為83.03%、78.32%。

        與此同時,華夏銀行的凈利差與凈息差進入下降通道。2020年至2021年,華夏銀行凈利差分別為2.48%、2.26%,凈息差為2.59%、2.35%。隨著凈利差和凈息差收窄,華夏銀行的利息凈收入也有所下降,從2020年的819.67億元降至2021年的796.05億元。今年一季度,該行凈利差和凈息差分別為2.08%、2.13%,進一步下降。

        值得一提的是,華夏銀行的資產規模穩步提升。截至今年3月末,華夏銀行資產總額38246.85億元,比上年末增加1483.98億元,增長4.04%;貸款總額22960.14億元,比上年末增加824.85億元,增長3.73%。

        同期,華夏銀行的負債總額為35197.37億元,比上年末增加1441.52億元,增長4.27%;存款總額20653.66億元,比上年末增加1610.03億元,增長8.45%。

        此外,華夏銀行的不良貸款率有微弱下降。2020年至2022年一季度,該行不良貸款率分別為1.80%、1.77%、1.75%,整體降低了0.05個百分點。

        視覺中國圖

        責編:ZB

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